• Follow-up sekvence – sled e-mailů, úkolů a upozornění, který se spustí sám: nový lead, odeslaná nabídka, změna fáze, vyhraný nebo prohraný obchod, dokončený projekt. Například týden po odeslání nabídky odejde klientovi připomenutí a o tři dny později dostanete úkol zavolat.
  • Vy určujete, kdy a co – za kolik dní a v kolik hodin, e-maily jen v pracovní dny. Text napíšete sami, nebo použijete šablonu ze Zpráv klientům. Každý e-mail může nejdřív čekat Ke schválení.
  • Samy se zastaví, když klient odpoví, odhlásí se nebo obchod posunete či uzavřete. Stejný klient nedostane stejnou sekvenci dvakrát za půl roku.
  • Typy zakázek – weby, e-shopy, grafika… každý typ má vlastní fáze pipeline i vlastní sekvence. Typ leadu jde kdykoli změnit a lead se přesune do odpovídající fáze.
  • Jen pro některé leady – sekvence omezíte podle typu zakázky, zdroje leadu a hodnoty od–do.
  • Obchodní report – trychtýř a úspěšnost podle fáze, zdroje a obchodníka, důvody prohry, vyhraná hodnota po měsících a výsledky sekvencí.
  • API – poptávkový formulář na vašem webu založí lead v pipeline a uloží zdroj i kampaň. Každá aplikace dostane vlastní klíč jen s potřebnými oprávněními, dokumentaci a přehled volání najdete v Nastavení › API. Integrace a API
  • Firma a kontakt u leadu – firmu vyhledáte jako u projektů a faktur, kontakty se načtou až po jejím výběru, s fotkou a vlastním vyhledáváním.
  • Písmo systému – v Nastavení › Obecné › Vzhled vyberete písmo a velikost pro celý tým i klientský portál.
  • Dokumenty jako správce souborů – složky, přetahování souborů z počítače i mezi složkami, hromadné stažení v ZIPu, koš a klávesové zkratky. V detailu klienta stejný správce jen s jeho soubory.
  • Přehlednější menu – sekce Moje práce, Dokumenty, Projekty, Obchod, Klienti, Finance, Tým a Nastavení. Volitelně může být otevřená vždy jen jedna sekce.
  • Portál klienta – vlastní menu s tlačítkem Nový požadavek, počítadly toho, co čeká na klienta, a novou stránkou Faktury s PDF a ISDOC ke stažení.
  • Nastavení zaměstnanců – výchozí role pro nové kolegy a povinné dvoufázové ověření pro celý tým.

Jak nastavit připomenutí nabídky krok za krokem

Drobnosti a opravy

  • Zpřísnili jsme oprávnění ve vyhledávání a interních funkcích: klienti v portálu vidí jen data své firmy. Bezpečnost a data
  • Tlačítka v kartách „Pozor na“ mají barvu karty a přepínací tlačítka jsou při najetí myší čitelná.
  • Automatické úlohy s vlastním intervalem se zobrazují s popisem česky.