• Follow-up sekvence – sled e-mailů, úkolů a upozornění, který se spustí sám: nový lead, odeslaná nabídka, změna fáze, vyhraný nebo prohraný obchod, dokončený projekt. Například týden po odeslání nabídky odejde klientovi připomenutí a o tři dny později dostanete úkol zavolat.
  • Vy určujete, kdy – za kolik dní a v kolik hodin, e-maily jen v pracovní dny.
  • Vy určujete, co – text napíšete sami, nebo použijete šablonu ze Zpráv klientům. Každý e-mail může nejdřív čekat Ke schválení.
  • Samy se zastaví, když klient odpoví, odhlásí se nebo obchod posunete či uzavřete.
  • Bez opakování – stejný klient nedostane stejnou sekvenci dvakrát za půl roku.
  • API pro poptávky z webu – poptávkový formulář na vašem webu založí lead v pipeline a uloží zdroj i kampaň. Integrace a API
  • Klíče s oprávněními – každá aplikace dostane vlastní klíč jen s potřebnými oprávněními. Dokumentaci a přehled volání najdete v Nastavení › API.

Jak nastavit připomenutí nabídky krok za krokem