Nabídka odejde, klient poděkuje – a pak ticho. Většina nabídek se neztratí proto, že by klient nechtěl, ale proto, že na ni v záplavě práce zapomene. Krátké připomenutí po týdnu přitom často stačí.
Ve Skyware to zařídí sekvence: sled kroků, který se spustí sám, když lead přejde do fáze Nabídka odeslána. Tento návod ukazuje, jak nastavit, aby klientovi po sedmi dnech odešel e-mail a po dalších třech dnech jste dostali úkol mu zavolat.
Co budete potřebovat
- Lead v pipeline (Obchod › Pipeline). Poptávky z webu a z portálu se zakládají jako leady samy.
- Nabídku odeslanou ze Skyware. Odeslání přesune lead do fáze Nabídka odeslána automaticky – nemusíte na nic klikat.
- Pro zastavení sekvence při odpovědi klienta napojenou e-mailovou schránku (Nastavení › E-maily). Bez ní sekvenci zastavíte ručně u leadu.
1. Otevřete sekvenci „Nabídka bez odpovědi“
V menu Obchod › Follow-up sekvence najdete připravenou sekvenci Nabídka bez odpovědi. Je vypnutá, abyste si texty mohli nejdřív projít. Klikněte na její název.
Chcete-li začít od nuly, použijte tlačítko Nová sekvence.
2. Nastavte, kdy se spustí
V levé části zvolte Spustit, když: Nabídka odeslána. Sekvence se pak spustí u leadu kteréhokoli typu zakázky, jakmile se přesune do fáze Nabídka odeslána.
Dál můžete sekvenci omezit:
- Typ zakázky – třeba jen pro weby, pokud pro e-shopy chcete jiný text.
- Zdroj leadu a hodnota od–do – například automatický e-mail jen u menších zakázek a u velkých raději úkol zavolat.
Nechte zaškrtnuté Zastavit, když se lead posune do jiné fáze. Když klient nabídku schválí nebo ji posunete do vyjednávání, sekvence skončí.
3. Napište e-mail a zvolte, kdy odejde
Každý krok má nahoře tři údaje:
- za 7 dní po předchozím – u prvního kroku se počítá od vstupu do fáze,
- v 10:00 – e-maily odcházejí jen v pracovní dny, v hodinu, kterou zvolíte,
- E-mail klientovi, Úkol pro obchodníka nebo Upozornění obchodníkovi.
Text můžete napsat přímo, nebo vybrat šablonu ze Zpráv klientům – pak odejde vždy její aktuální znění. Do textu vkládejte proměnné kliknutím na ně nad kroky:
| Proměnná | Co se doplní |
|---|---|
{název} |
název leadu nebo nabídky |
{jméno} |
jméno kontaktu |
{klient} |
firma klienta |
{obchodník} |
vaše jméno jako podpis |
{odkaz} |
odkaz na nabídku v klientském portálu |
Tlačítkem Náhled uvidíte e-mail s ukázkovými údaji, Uložit a poslat zkušební e-mail mně vám ho pošle, jak ho uvidí klient.
Tip: První týdny nechte e-maily v režimu Ke schválení. Každý připravený e-mail se objeví v přehledu Ke schválení a vy ho jedním kliknutím odešlete, upravíte nebo zrušíte. Až budete textům věřit, přepněte krok na Odeslat automaticky.
4. Přidejte úkol zavolat
Pod e-mailem klikněte na Přidat krok, nastavte za 3 dny a typ Úkol pro obchodníka s textem třeba Zavolat klientovi k nabídce. Pokud klient nereaguje ani na e-mail, desátý den se vám úkol objeví jako další krok leadu a uvidíte ho v přehledu Obchod dnes.
5. Zapněte sekvenci
Zapněte přepínač Sekvence je zapnutá a klikněte na Uložit sekvenci. Od teď se spustí u každé nabídky, kterou odešlete.
Kdy se sekvence sama zastaví
Sekvence nikdy nepošle e-mail do situace, kde by byl navíc. Skončí, když:
- klient odpoví – e-mail dorazí do schránky napojené ve Skyware,
- lead posunete dál nebo obchod uzavřete (vyhráno, prohráno),
- se klient odhlásí odkazem v patičce e-mailu – pak už nedostane žádný obchodní e-mail,
- ji zastavíte ručně v detailu leadu v kartě Follow-up.
Jeden klient navíc nedostane stejnou sekvenci dvakrát za půl roku.
Kde vidíte, co se děje
- Obchod › Follow-up sekvence – co právě běží, kolik e-mailů odešlo, kolik klientů odpovědělo a kolik se odhlásilo.
- Detail leadu – karta Follow-up s krokem, na kterém sekvence je, a historie s odeslanými e-maily.
- Ke schválení – e-maily, které čekají na vaše potvrzení.
Stejným postupem nastavíte i další situace: poděkování týden po předání webu, tipy k obsahu po měsíci, nebo připomenutí půl roku po prohraném obchodu. Připravené sekvence pro ně najdete ve stejném seznamu.